Skip to main content

5.2 Настройки выездов

Основной функционал: выбор одного или нескольких объектов CRM для «выездов»

  • В разделе «Настройки выездов» вы определяете, какие сущности Bitrix24 будут восприниматься приложением Polik как выездные заявки.
  • Настройка выполняется через кнопку «Изменить хранилище» – она открывает список всех доступных объектов CRM (лиды, сделки, счета, коммерческие предложения, а также объекты Smart‑процессов).
  • Важно: вы можете выбрать один или несколько объектов одновременно. Это позволяет адаптировать Polik под разные процессы компании. Например:
    • компании, где первичный визит связан с привлечением потенциальных клиентов, могут назначать выезды на лиды;
    • на этапах реализации сделки выезд может назначаться на сделки;
    • если используются собственные workflow в Smart‑процессах (смарт-процессах), выезды можно настроить и для них;
    • один и тот же специалист может планировать выезды для нескольких сущностей: приложение будет видеть и лиды, и сделки в общем списке.

Как Polik работает с выбранными объектами

  • После выбора объектов Polik «встраивается» в эти сущности: в карточки лидов, сделок и др. добавляются специальные поля, которые позволяют обозначать запись как выезд и хранить нужные данные.
  • Если выбрано несколько объектов, приложение создаёт необходимые поля для каждого из них. При этом интерфейс Polik будет отображать выезды независимо от типа объекта – вы сможете видеть и планировать все выезды в едином списке.

Необходимые поля для каждого выбранного объекта (обязательные)

  1. Является выездом – чекбокс, отмечающий, что конкретный лид, сделка или запись Smart‑процесса является выездом. Без включенного чекбокса Polik не будет обрабатывать этот объект как заявку на выезд.
  2. Адрес выезда – текстовое поле для ввода адреса. Polik конвертирует его в геоданные, чтобы отображать метку на карте.
  3. Исполнитель – поле для указания сотрудника, назначенного на выезд. Оно связывает выезд с конкретным выездным специалистом.
  4. Время назначения – дата и время, когда специалист должен прибыть. Нужны для построения маршрута и графиков.
  5. Длительность выезда (мин) – продолжительность визита в минутах. Полик использует это поле при планировании и создании временных слотов.

    Рис.1image.png

Дополнительные/опциональные поля (настраиваются отдельно)

  • Поля для расширения формы – позволяют выводить на форму создания/редактирования выезда дополнительные данные из лида, сделки или смарт‑процесса (например, название компании, контактное лицо, сумма сделки). Поля указываются вручную.
  • Дистанционная заявка – чекбокс для обозначения задач, выполняемых удалённо (по телефону). Такие заявки можно планировать параллельно с выездами.
  • Важный выезд – отметка для заявок, которым нужно уделить повышенное внимание (например, VIP‑клиенты или выезды с особыми условиями).
  • Комментарии – текстовое поле для дополнительной информации или инструкций специалисту.
  • Резервный телефон – дополнительный номер клиента (например, сотрудник склада или родственник), если основной номер недоступен.

Рис 2.

image.png

Пример использования нескольких объектов:

Если вы выбрали в Polik одновременно лиды и сделки как источники выездов, то:

  • В настройках необходимо будет создать или выбрать описанные выше поля как в Лидах так и в Сделках;
  • Все выезды, отмеченные чекбоксом «Является выездом», будут отображаться в общем таймлайне Polik, независимо от типа записи;
  • Планировщик сможет назначать графики и планировать визиты и по лидам, и по сделкам, переключаясь между ними через фильтры или видя их вместе.
Back to top