Раздел 6. Мобильное приложение и отчетность

Настройка мобильного приложения

Основное назначение: подключение и настройка функций для выездных специалистов

После настройки полей и выбора CRM-объектов перейдите к следующему важному этапу — настройке мобильного приложения. Этот пункт находится в меню «Настройки выездов» и называется «Мобильное приложение».

Обязательные поля для работы

Для того чтобы выезд отображался в мобильном приложении и с ним можно было работать, необходимо создать два ключевых поля:

1. Время начала выезда
2. Время окончания выезда

Эти поля заполняются автоматически, когда специалист нажимает кнопки «Начать выезд» и «Завершить выезд». Если кнопка настроек горит серым — значит, эти поля уже созданы и выбраны в системе.

Важно: Эти данные критичны для аналитики: они позволяют отслеживать точное время прибытия и убытия специалиста, строить отчеты по времени нахождения на объекте и контролировать соблюдение графика.

Принцип работы мобильного приложения

Polik не требует установки отдельного приложения. Он встраивается прямо в мобильное приложение Bitrix24 для iOS и Android.

Выездные специалисты должны установить официальное приложение Bitrix24. Внутри него появится раздел «Polik», где они увидят все назначенные на них выезды с указанием времени, адреса и другой важной информацией.

Дополнительные опции мобильного приложения

В разделе «Мобильное приложение» вы можете настроить дополнительные функции:

· Дополнительные поля в карточке выезда: Выберите любые поля из CRM-объекта (лида, сделки, смарт-процесса), которые будут видны специалисту в карточке выезда. Это помогает передать больше контекста о клиенте и задачах.

· Показ номера телефона клиента: Управляет тем, будет ли специалист видеть телефон клиента.

· Перенос выезда специалистом: Если опция включена, специалист может перенести время выезда после согласования с клиентом.

· Отмена выезда специалистом: Разрешает или запрещает специалисту самостоятельно отменять выезд.

· Управление товарами (доступно на расширенных тарифах): Позволяет специалистам редактировать товары в карточке выезда: добавлять, удалять, менять количество и стоимость.

· Создание выездов в мобильном приложении: Необходима, если специалист на месте может самостоятельно создать новый выезд (например, обнаружив новый объект).

· Разрешение досрочного начала выезда: Если опция включена, специалист сможет начать выезд раньше запланированного времени (если клиент готов его принять). Для работы этой функции необходимо, чтобы было создано соответствующее поле.

Индивидуальные отчеты для специалистов

В разделе «Мобильное приложение» вы можете создавать обязательные анкеты-отчеты, которые специалисты должны заполнить для завершения выезда.

Как создать отчет:

1. Нажмите кнопку «Добавить».
2. Укажите название анкеты (например, «Отчет о визите»).
3. Выберите сотрудников или группы, для которых этот отчет будет обязателен.
4. Настройте поля, которые специалист должен будет заполнить (текст, число, выбор из списка и т.д.).

После настройки анкета будет появляться у специалиста при попытке завершить выезд. Заполнение отчета становится обязательным шагом. Все введенные данные автоматически сохраняются в соответствующем CRM-объекте (лиде, сделке).

На этом настройка мобильного приложения завершена.