Еще Роли и права

📘 Эталонный раздел: Роли и права доступа

✅ Цель раздела

Показать, как настроить роли и разграничить доступ к выездам, исходя из архитектуры компании и логики работы Polick в Битрикс24.

🔹 Роли по умолчанию

⚙️ Настройка прав доступа

📌 1. Определите, что является объектом "Выезд"

Перед настройкой прав доступа важно определить, на базе какого объекта реализованы выезды:

• Лид – если выезды формируются с первого обращения.
• Сделка – если выездная работа – это этап воронки продаж.
• Смарт-процесс – наиболее гибкий и рекомендуемый вариант. Позволяет управлять правами, логикой и аналитикой отдельно от CRM.

🧱 2. Постройте структуру компании

Рекомендуется использовать штатную структуру компании в Битрикс24 для разграничения доступа по филиалам и уровням управления.

Пример:

В такой структуре:

• Сотрудники филиалов видят только свои выезды.
• Руководитель департамента получает доступ ко всем подотделам.

🔐 3. Настройка ролей в Битрикс24

1. Перейдите в CRM → Настройки → Права доступа.
2. Создайте роли:
   • Выездной — «Чтение: только свои», «Редактирование: только свои»
   • Диспетчер — «Чтение: свой отдел», «Редактирование: свой отдел»
   • Руководитель — «Чтение: свой отдел и подотделы», «Полный доступ»
3. Распределите сотрудников по отделам в структуре компании.

✅ Рекомендации

• Используйте структуру компании Битрикс24 как основу разграничения доступа.
• Не назначайте "Администратора" всем — только при необходимости.
• Права в мобильном приложении ограничиваются автоматически — выездные видят только свои заявки.

📌 Частые ошибки

• ❌ Всем даны права "Админ" — нарушается безопасность и логика процессов.
• ❌ Сотрудник видит чужие заявки — проверьте структуру компании и права на смарт-процесс.

📎 Пример

Ситуация: В компании 5 выездных специалистов, 1 диспетчер и 1 руководитель.
Решение: Создаем три роли, распределяем сотрудников по структуре, проверяем видимость данных и доступ к действиям.