Установка на ваш портал

Установка модуля Polick: пошаговая инструкция

1. Проверьте доступы и тариф Bitrix24

   • Убедитесь, что вы — администратор портала Bitrix24.

   • Ваш тариф не ниже «Стандарт» (рекомендуется 50+ пользователей). Если у вас «Базовый» (5 пользователей), учтите ограничения.

2. Войдите в Маркетплейс Bitrix24

   • Откройте левое главное меню вашего портала.

   • Выберите раздел «Приложения → Маркетплейс».

3. Найдите приложение Polick

   • В строке поиска введите «Polick» и нажмите Enter.

   • В результатах должна появиться карточка Polick — Управление выездными заявками.

4. Запустите установку

   • Нажмите кнопку «Установить» на карточке Polick.

   • Подтвердите, что вы даёте приложению необходимые права (доступ к лидам, сделкам, смарт-процессам и календарям).

   • Дождитесь уведомления об успешной установке (зайдёт в правый верхний угол интерфейса).

5. Первичный запуск и авторизация

   • После установки в левом меню появится новый пункт «Polick».

   • Перейдите в «Polick → Настройки».

   • При первом входе заполните форму авторизации, указав адрес вашего портала и подтвердив доступ к CRM-сущностям.

6. Подключение картографического API

   • В разделе «Настройки → Карты» проверьте ключ Google Maps.

   • При необходимости вставьте ваш API-ключ Google (или оставьте fallback-режим).

   • Если хотите подключить Яндекс.Карты, активируйте демо-доступ или добавьте свой ключ.

7. Выбор источников заявок и ролей

   • В «Настройки → Источники» отметьте, из каких сущностей вы будете создавать выездные задания: Лиды, Сделки, Смарт-процессы.

   • В «Настройки → Роли» создайте или проверьте роли:

     • Менеджер — назначает и контролирует выезды.

     • Исполнитель — получает задания в мобильном приложении.

     • Контролёр — проверяет и подтверждает отчёты.

8. Добавление полевых сотрудников

   • Перейдите в раздел «Polick → Полевые сотрудники».

   • Нажмите «Добавить сотрудника» и укажите:

     • ФИО, контактные данные (телефон, email).

     • Роль (исполнитель, контролёр).

     • Рабочий график или смену (если используете посменный режим).

9. Проверочный запуск модуля

   • Создайте тестовую заявку (например, из Лида).

   • Перейдите в «Polick → Карта» — проверьте, что маркер нового задания появился на карте.

   • Оператор назначает задачу исполнителю, а в мобильном приложении исполнитель её получает.

   • Завершите выезд: в мобильном приложении отправьте фото-отчёт и подпись, и убедитесь, что данные сохранились в CRM.

10. Готово!
    Модуль установлен и базово настроен.

• Для тонкой настройки графиков, зон, шаблонов отчётов и SLA-правил перейдите в «Настройки → Дополнительные параметры».

• По любым вопросам обращайтесь в техподдержку: support@mywebstor.com или через тикет в портале.

После этих шагов вы сможете полноценно использовать Polick для управления выездными сотрудниками внутри Bitrix24.